MSCI und die UBS Group AG vereinbaren eine strategische Partnerschaft, um mittels einer KI-gestützten Plattform die Transparenz in privaten Märkten zu steigern.
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Der US-Finanzdienstleister MSCI und die Schweizer Großbank UBS bündeln ihre Kräfte, um eines der drängendsten Probleme im Bereich der alternativen Geldanlagen zu lösen. Wie beide Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gaben, wurde eine umfassende strategische Partnerschaft vereinbart. Ziel der Kooperation ist es, die traditionell weitreichende Intransparenz und die stark fragmentierte Datenlage in den weltweiten privaten Märkten systematisch abzubauen. Hierzu wird die bereits bestehende, KI-gestützte Plattform von MSCI technologisch massiv erweitert und mit den Marktdaten sowie der Expertise der UBS verzahnt.
Die technologische Kooperation zielt darauf ab, den gesamten Lebenszyklus von Investitionen in privaten Märkten auf einer einzigen Plattform abzubilden. Das erweiterte System führt Kernfunktionen wie die gezielte Fondsauswahl, das fortlaufende Portfoliomanagement sowie hochentwickelte Analyse- und Benchmarking-Tools in einem geschlossenen, digitalen Ökosystem zusammen. Ein wesentlicher Hebel liegt dabei in der automatisierten Datenverarbeitung und der Integration unabhängiger Performance-Daten durch MSCI.
Dadurch erhalten Investoren deutlich aktuellere, konsistentere und präzisere Einblicke in ihre Portfolios, als dies mit den bisher oft manuell gepflegten Tabellenstrukturen im Privatmarktsegment möglich war. Die Plattform schlägt somit eine digitale Brücke zwischen den Strukturen öffentlicher und privater Märkte.
Mit Blick auf den Markt ist dieser Schritt absolut sinnvoll. Während im Segment der börsennotierten Wertpapiere hochgradig standardisierte Datenströme in Echtzeit die Regel sind, gleicht die Informationsbeschaffung bei Private Equity, Infrastruktur oder Immobilien oft noch einer Blackbox. Die steigende Allokation institutioneller Gelder in alternative Assets verlangt jedoch zwingend nach derselben regulatorischen und analytischen Präzision, die Anleger aus dem klassischen Aktiengeschäft gewohnt sind.
In dieser Partnerschaft übernimmt die UBS eine Doppelrolle. Als weltweit größter globaler Wealth Manager und führender Asset Manager bringt das Institut über sein „Unified Global Alternatives“-Geschäft die Perspektive eines der gewichtigsten Limited Partners (LPs) am Markt ein. Die UBS wird die neu konzipierte Plattform nicht nur als eine der ersten Adressen weltweit operativ im eigenen Haus implementieren, sondern aktiv mit MSCI zusammenarbeiten, um das System als neuen globalen Industriestandard zu etablieren. Das Ökosystem soll künftig General Partners (GPs) direkt mit institutionellen Akteuren sowie vermögenden Privatkunden vernetzen.
Henry Fernandez, Chairman und CEO von MSCI, sieht in der Kooperation das Fundament für die Finanzarchitektur der Zukunft:
"MSCI setzt sich seit Langem dafür ein, Anlegerinnen und Anlegern weltweit Unabhängigkeit, Transparenz und Innovation zu bieten. Da private Märkte einen immer wichtigeren Bestandteil der Anlagelandschaft ausmachen, suchen sie nach denselben Einblicken, Genauigkeiten und Zugänglichkeiten, die sie von öffentlichen Märkten gewohnt sind. Indem wir die jeweiligen Stärken von MSCI und UBS zusammenführen, wollen wir zum Aufbau der Infrastruktur beitragen, die die Zukunft von Privatmarkt-Investitionen prägen kann."
Auch Sergio P. Ermotti, Group CEO der UBS, betont die transformative Kraft der Allianz für die globale Kundschaft:
"Durch unsere Zusammenarbeit mit MSCI wollen wir die nächste Generation von Portfoliomanagement-Lösungen in privaten Märkten mitgestalten und den Entscheidungsfindungs-Prozess für Kundinnen und Kunden über öffentliche und private Märkte hinweg transformieren."
Die entscheidende Hürde für den Erfolg dieser Allianz liegt nun bei der Konkurrenz: Zwar verfügt die UBS über die nötige Marktmacht, um eine solche Plattform im Alleingang anzuschieben - ob andere globale Top-Vermögensverwalter und US-Großbanken allerdings bereit sein werden, ein System als neuen Industriestandard zu akzeptieren, das maßgeblich von ihrem größten Schweizer Rivalen mitgestaltet und geprägt wurde, bleibt die eigentliche Kernfrage für die kommenden Monate. Sollte die Konkurrenz aus Sorge vor strategischen Nachteilen blockieren, könnte das ambitionierte Projekt am Ende eine reine, wenn auch hochentwickelte UBS-Inhouse-Lösung bleiben.
