Konsolidierung im Wealth Management: HRK LUNIS und Eyb & Wallwitz gründen unter HRK LUNIS Führung eine gemeinsame Holding mit rund 11 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen.
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HRK LUNIS | Andreas Brandt, Vorsitzender des Vorstands
In der Landschaft der bankenunabhängigen Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum kommt es zu einer weitreichenden Fusion. Die HRK LUNIS AG und die Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH bündeln ihre Kräfte künftig unter dem Dach einer gemeinsamen Holding. Durch diesen strategischen Zusammenschluss entsteht eine der führenden unabhängigen Vermögensverwaltungs-Gruppen in Deutschland mit einem verwalteten Gesamtvermögen von rund 11 Milliarden Euro. Der Vollzug der Transaktion steht aktuell noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen.
Die neue Gruppenstruktur soll zusätzliche Potenziale für Innovationen, Wachstum und die Erschließung weiterer Kundensegmente eröffnen. Dabei bleiben die etablierten Marken, die jeweiligen Marktpositionierungen sowie die bewährten Anlagestrategien beider Gesellschaften unter dem gemeinsamen Dach vollständig erhalten. Für die betreuten Privatkunden und institutionellen Partner ändert sich in der täglichen Zusammenarbeit nichts; bestehende Fondslösungen, Dienstleistungen sowie die vertrauten Ansprechpartner bleiben unverändert bestehen.
Die strategische Partnerschaft wird auch gesellschaftsrechtlich tief verankert. Als Holding übernimmt die HRKL GmbH & Co. KG die Mehrheit an der Münchner Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH. Neben der Beteiligungsgesellschaft Seven2 und den bisherigen Eignern der HRK LUNIS AG werden künftig auch Dr. Georg von Wallwitz und Olivier Kuetgens an der gemeinsamen Holding beteiligt sein, um die langfristige Ausrichtung der Allianz zu untermauern.
Andreas Brandt, Vorstandsvorsitzender der HRK LUNIS, sieht in der Fusion einen Meilenstein für beide Häuser:
"Wir freuen uns sehr, Eyb & Wallwitz als Partner gewonnen zu haben, um unter unserem gemeinsamen Dach die Voraussetzungen für die nächste Wachstumsphase zu schaffen. HRK LUNIS und Eyb & Wallwitz verbindet ein ausgeprägter Qualitätsanspruch an Management, Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden sowie institutioneller Investoren. Das gemeinsame Wertegerüst sowie die hohe kulturelle Passung sind zentrale Erfolgsfaktoren für die weitere gemeinsame Entwicklung."
Die beiden Partner bringen komplementäre Schwerpunkte in die neue Allianz ein. HRK LUNIS verwaltet rund 8,5 Milliarden Euro und betreut mit circa 120 Mitarbeitern vermögende Privatkunden, Unternehmer und Family Offices. Neben klassischen Dienstleistungen und der Beratung über das Multi Family Office WERTIQ verfügt das Haus über eine ausgeprägte Expertise im Segment der Private Markets, die Kunden exklusiven Zugang zu institutionellen Beteiligungslösungen bietet.
Eyb & Wallwitz steuert rund 2,5 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen bei. Der im Jahr 2004 gegründete und eigentümergeführte Vermögensverwalter hat sich vor allem mit seinen Phaidros Funds (Publikumsfonds) einen Namen als Partner für unabhängige Finanzberater, Sparkassen und Banken gemacht. Zudem bedient die Investmentboutique institutionelle Anleger und Family Offices über maßgeschneiderte Spezialfonds und diskretionäre Mandate im Bereich globaler Aktien- und Anleihenstrategien.
Dr. Georg von Wallwitz, Gründer von Eyb & Wallwitz, betont die strategischen Vorteile des Zusammenschlusses für sein Haus:
"Mit diesem Schritt schaffen wir einen langfristigen verlässlichen Rahmen für die nächste Wachstumsphase von Eyb & Wallwitz. Unsere Investmentphilosophie, unsere Unternehmenskultur und unser Anspruch an exzellentes Asset Management bleiben unverändert. Gleichzeitig eröffnet uns dieser Schritt die Möglichkeit, neue Kundengruppen zu erschließen, unser Produktangebot weiterzuentwickeln und unsere Marktposition nachhaltig auszubauen. Für unsere Kunden und Mitarbeiter bleiben wir so ein stabiler, attraktiver und zukunftsweisender Partner und Arbeitgeber."
