Die Kölner Xaver Group baut ihr Leistungsspektrum aus: Ihre Tochtergesellschaft Xaver Asset Management erhielt von der BaFin die Erlaubnis als Wertpapierinstitut, womit das Unternehmen nun offiziell als Vermögensverwalter auftreten darf. Der Schritt ermöglicht Xaver, Investment- und Altersvorsorgelösungen sowie White-Label-Produkte für Banken, Versicherer und Finanzvertriebe anzubieten.

KI-basierte Technologie trifft auf Asset Management

Im Zentrum steht eine automatisierte, KI-gestützte Plattform, die Vertriebspartnern Zugang zu klassischen Finanzinstrumenten sowie alternativen Investments bietet. Neben traditionellen Investments stehen nun auch institutionelle Fonds, Private Markets und ESG-konforme Portfolios bereit. Eine Multi-Custodian-Integration erlaubt dabei die Zusammenarbeit mit mehreren Depotbanken gleichzeitig. Zusätzlich können Finanzprodukte steueroptimiert via Versicherungsmantel angeboten werden.

Erster Rollout steht bereits fest

Eine erste Implementierung dieser Lösung findet bereits bei einem Versicherungspartner statt; der Markteintritt ist für das dritte Quartal 2025 vorgesehen. CEO Max Bachem sieht darin einen entscheidenden Schritt zu einer stärker personalisierten und effizienten Kundenberatung, welche die Beratungsqualität erhöht und zugleich Vertriebskosten senkt.